중복 고객 정리

이 화면에서 하는 일

• 탭 — 고객사 · 담당자
• 중복으로 보이는 묶음마다 카드가 하나씩 나오고, 카드 제목 아래에 같다고 본 이유가 적힙니다.
• 각 줄의 ‘남김’(하나만 고름)과 ‘합침’(체크) 표시로 어느 쪽을 남길지 정하고 ‘N건 합치기’를 누릅니다.
• 합칠 때 남길 고객의 빈 항목(전화·주소·등급 등)은 합쳐지는 고객의 값으로 채우고, 태그는 합칩니다. 합쳐진 고객은 목록에서 사라지고 변경 이력에 남습니다.
• 합치기 권한이 없으면 ‘목록만 볼 수 있습니다’ 안내가 나오고 합치기 버튼이 보이지 않습니다.
• 다른 직원 고객의 연락처는 권한에 따라 가려진 채로 보입니다.
• ‘중복 아님’ — 실제로 다른 고객이 묶였으면 카드 오른쪽 위 ‘중복 아님’을 누릅니다. 목록에서 숨겨지고, 위쪽 ‘중복 아님으로 둔 묶음 N’을 눌러 나오는 목록에서 ‘되돌리기’로 다시 살립니다. 그 묶음에 새 기록이 더해지면 다시 목록에 나옵니다.

고객사

고객사 줄에는 상태·사업자번호·전화·담당·등록일과 담당자·영업기회·계약 건수, 최근 활동일이 보입니다. 기록이 더 많은 쪽을 ‘남김’으로 고르는 것이 좋습니다.

담당자

같은 고객사 안에서 이름·연락처가 겹치는 담당자를 보여 줍니다. 합치는 방법은 고객사와 같습니다.

따라 해 보기

1. 1고객사 메뉴에서 ‘[테스트] 중복상사’를 같은 전화번호로 두 번 등록합니다.
2. 2중복 고객 정리 메뉴의 ‘고객사’ 탭에서 두 건이 한 카드로 묶였는지 봅니다.
3. 3먼저 만든 쪽을 ‘남김’으로 고르고, 다른 쪽에 ‘합침’이 체크됐는지 확인합니다.
4. 4‘1건 합치기’를 누르고 확인 창에서 계속합니다(되돌릴 수 없습니다).
5. 5고객사 목록에서 ‘[테스트] 중복상사’가 한 건만 남았는지 확인합니다.

도움말 · 합친 뒤에는 되돌릴 수 없습니다. 시험은 반드시 ‘[테스트]’ 고객으로만 해 보세요.