보험·카드 가입

이 화면에서 하는 일

• 위쪽 카드 — 심사 중(청약·신청 포함), 유지 중, 실효·정지, 종료(해지·만기·거절·철회) 건수
• 탭 — 진행·유지 · 심사 중 · 미납 · 만기 90일 이내 · 종료 · 전체
• 필터 — 검색창(고객·가입번호·증권번호·상품), 전체 유형(보험·카드·금융), 전체 제휴사, 전체 영업팀, 날짜 기준(청약·신청일·발급일·만기일)과 기간
• 목록 칸 — 고객·가입번호, 상품(유형·제휴사), 상태, 납입(금액·주기), 다음 납입·만기(미납·지연 N회 빨간 배지), 담당
• 버튼 — ‘엑셀’, ‘가입 등록’(가입 관리 권한자)

가입 등록과 처리

• ‘가입 등록’ — 고객(고객사·개인), 상품(제품·상품에서 유형이 보험·카드·금융인 상품), 고객 담당자, 연결 영업기회, 영업 담당, 피보험자·명의자, 보험료·연회비·납입액, 납입 주기(월납·분기납·반기납·연납·일시납·납입 없음), 납입 기간·납입일, 가입금액·약정 금액
• 유형에 따라 이름이 바뀝니다 — 보험(보험료·증권번호·피보험자·청약일), 카드(연회비·카드번호·카드 명의자·신청일), 금융(납입·상환액·계좌·약정번호·명의자·신청일).
• 가입 상세에서 진행 표시(청약 → 심사 → 발급 → 유지)와 다음 단계 버튼을 누릅니다. 발급 처리하면 납입 회차가 만들어지고, 상품에 건당 수수료가 있으면 받을 수수료로 잡히며, 연결된 영업기회는 수주로 바뀝니다.
• 납입 회차 — 회차마다 ‘납입 기록’(납입일·납입액), 미납·면제로 바꾸기. 납입을 기록하면 유지 수수료가 잡힙니다.
• 해지·거절·철회·실효는 사유를 적습니다. 발급 뒤 환수 기간 안이면 받은 수수료만큼 환수가 잡히고 남은 회차는 면제됩니다.
• 발급·유지 중인 건은 ‘갱신 영업기회 만들기’로 만기 전 갱신 영업을 시작합니다(갱신·만기 메뉴를 끈 회사에는 이 버튼이 없습니다).

심사 중

미납

미납 확인은 매일 아침 자동으로 합니다. 납입 예정일에서 유예 기간(기준정보 › 견적·등급 기준)이 지나도록 확인하지 않은 회차는 미납이 되고, 미납이 쌓이면 담당자에게 알림이 갑니다. 이 탭에서 ‘엑셀’로 내려받으면 미납 건만 담깁니다.

만기 90일 이내

종료

전체

따라 해 보기

1. 1제품·상품 메뉴에 유형이 보험(또는 카드)인 상품이 있는지 확인합니다. 없으면 ‘[테스트] 단체 상해보험’을 먼저 등록합니다.
2. 2‘가입 등록’을 누르고 ‘[테스트]’ 고객, 그 상품, 보험료, 납입 주기 ‘월납’, 만기일을 넣고 ‘등록’합니다.
3. 3목록의 ‘심사 중’ 탭에서 새 가입 건을 눌러 상세를 엽니다.
4. 4다음 단계 버튼으로 심사 → 발급을 차례로 처리합니다. 발급 뒤 납입 회차가 만들어졌는지 봅니다.
5. 51회차의 ‘납입 기록’을 눌러 납입일·납입액을 넣고, 누적 납입이 늘어나는지 확인합니다.

도움말 · 보험·카드·금융 상품이 아닌 실물·서비스 상품은 이 화면이 아니라 견적서 → 계약 흐름으로 진행하세요. 제휴사에서 받은 수수료 기록은 ‘정산 › 수수료·인센티브’에서 봅니다.