영업 보고

이 화면에서 하는 일

• ‘일일 보고’·‘주간 보고’ 탭 — 하루 단위 또는 월요일~일요일 한 주 단위로 보고를 봅니다.
• 날짜 칸과 ‹ › 버튼, ‘오늘’ — 보고할 날짜(주간은 그 날짜가 들어 있는 주)를 고릅니다.
• 본문 — 요약(활동·완료한 할 일·신규 영업기회, 수주·실주·견적 발송, 계약·매출·수금), 오늘 한 일, 영업기회 변화, 내일 할 일이 자동으로 채워집니다.
• 처음에는 ‘미리보기 — 아직 저장하지 않았습니다’ 상태입니다. ‘새로고침’으로 최신 기록을 다시 모으고, ‘초안으로 저장’으로 저장합니다.
• 저장한 뒤에는 ‘최신 기록으로 다시 작성’, ‘본문 고치기’, ‘특이사항·건의’ 칸, ‘저장’, ‘제출’ 버튼이 나옵니다. 특이사항만 적고 바로 ‘제출’해도 그 내용이 저장됩니다.
• 조회 전용 직원도 본인 보고는 작성·중간 저장·제출할 수 있습니다.
• ‘내 보고’ / ‘팀 요약’(데이터 범위가 회사 전체인 직원은 ‘전체 요약’) 탭 — 팀장·임원에게만 보입니다. 팀원 기록을 모은 요약 보고를 만듭니다.
• ‘팀원 제출 현황’(임원은 ‘직원 제출 현황’) — 팀원마다 제출·작성 중·미작성이 보이고, 제출한 사람을 누르면 보고를 엽니다.
• ‘내 최근 보고’ — 내가 저장한 보고 8건. 누르면 창으로 열립니다.

일일 보고

그날 기록한 활동과 완료한 할 일, 영업기회 단계 변화, 다음 날 할 일로 만듭니다. 기록이 없으면 ‘기록된 활동이 없습니다’처럼 빈 항목으로 나옵니다.

주간 보고

날짜를 한 주 안의 어느 날로 골라도 그 주 월요일부터 일요일까지로 계산합니다. ‹ › 버튼은 한 주씩 움직입니다.

따라 해 보기

1. 1먼저 ‘활동 기록’에서 오늘 날짜로 활동을 하나 남깁니다(제목은 ‘[테스트] 보고용 통화’처럼).
2. 2보고서 › 영업 보고를 열고 ‘일일 보고’ 탭, 날짜 ‘오늘’을 확인합니다.
3. 3미리보기의 ‘오늘 한 일’에 방금 남긴 활동이 보이는지 확인하고 ‘초안으로 저장’을 누릅니다.
4. 4‘본문 고치기’를 눌러 본문을 조금 고치고, ‘특이사항·건의’에 ‘[테스트] 고객 반응 좋음’을 적은 뒤 ‘저장’합니다.
5. 5‘제출’을 누르고 확인 창에서 확인합니다. 배지가 ‘제출 완료’로 바뀌고 더 이상 고칠 수 없습니다.
6. 6팀장 계정으로 로그인해 같은 날짜의 ‘팀원 제출 현황’에서 방금 제출한 직원이 ‘제출’로 보이는지 확인합니다.

도움말 · 오른쪽 AI 업무 비서에게 “오늘 일일 영업 보고 작성해줘”라고 하면 보고 본문을 만들어 보여 주고, 초안으로 저장해 달라고 하면 이 화면에 ‘AI 작성’ 배지가 붙은 초안으로 저장합니다(제출은 사람이 확인 후). 매일 정해진 시각에 자동으로 쓰게 하려면 AI 에이전트 콘솔의 예약 에이전트에서 설정합니다.