영업 예측

이 화면에서 하는 일

• 오른쪽 위에서 예측 월을 고릅니다.
• 탭 — 내 예측 · 팀 예측 · 회사 전체. 팀 예측은 팀장(또는 전체 조회 권한), 회사 전체는 전체 조회 권한이 있어야 보입니다.
• 위쪽 카드 — N월 목표, 이미 수주, 확실(예측), 최선(예측)
• 맨 아래에 지난 6개월 예측 정확도 그래프(예측(확실)과 실제 수주)가 있습니다.

내 예측

• N월 예상 계약 영업기회 — 예상 계약일이 이 달인 진행 중 영업기회를 확실·가능·제외로 분류합니다. 확률 70% 이상은 확실, 40% 이상은 가능으로 추천합니다.
• 제출할 금액 — 이미 수주 + 확실 영업기회 = 확실, 여기에 가능 영업기회를 더하면 최선입니다.
• ‘금액 직접 입력’을 켜면 영업기회에 없는 건까지 넣어 확실·최선 금액을 직접 적습니다(최선이 확실보다 커야 함).
• ‘메모(팀장에게)’를 적고 ‘저장’ 또는 ‘제출’합니다. 제출하면 팀장에게 알림이 가고, ‘제출 취소’로 고친 뒤 다시 낼 수 있습니다.
• 팀장이 반려하면 반려 사유가, 조정하면 조정 메모가 이 탭 위에 보입니다.

팀 예측

• 영업팀을 고르면 ‘제출 N/M명’이 보입니다.
• 팀원 줄마다 상태(미작성·제출 등), 목표, 수주, 확실(제출 → 최종), 최선, 파이프라인이 있고 ‘조정’·‘반려’ 버튼이 있습니다.
• 조정하면 팀원에게 알림이 가고, 조정값이 최종 금액이 됩니다. 반려할 때는 사유를 적습니다.
• ‘팀 예측 확정’을 누르면 팀원 예측도 확정돼 더 고칠 수 없고, 본부·관리자에게 알림이 갑니다. 아직 제출하지 않은 팀원은 0원으로 두고 확정할 수 있습니다.

회사 전체

팀별 상태(진행 중·확정), 제출 인원, 목표, 수주, 확실, 최선, 목표 대비 막대를 봅니다. 팀을 누르면 그 팀의 팀 예측으로 이동하고, 확정된 팀은 ‘확정 풀기’로 다시 열 수 있습니다.

따라 해 보기

1. 1‘[테스트]’ 영업기회의 예상 계약일을 이번 달로, 확률을 70% 이상으로 정해 둡니다.
2. 2영업 예측 › 내 예측에서 그 영업기회가 ‘추천 확실’로 나오는지 봅니다.
3. 3분류를 ‘가능’으로 바꾸고 확실·최선 금액이 어떻게 바뀌는지 봅니다.
4. 4메모를 적고 ‘제출’합니다.
5. 5팀장 계정으로 팀 예측 탭에서 그 팀원 줄의 ‘조정’을 눌러 금액과 조정 이유를 적습니다.
6. 6팀원 계정으로 돌아와 내 예측 탭 위쪽에 팀장 조정 메모가 보이는지 확인합니다.

도움말 · 팀 예측을 확정하면 그 달 예측은 더 고칠 수 없습니다. 시험할 때는 확정하지 말거나, 회사 전체 탭의 ‘확정 풀기’로 되돌리세요.