담당자 이관

이 화면에서 하는 일

• ‘넘겨주는 직원’ — 사용 중지(퇴사) 직원도 고를 수 있습니다. 퇴사 계정이면 ‘담당 업무를 모두 넘기는 것을 권장합니다’ 안내가 나옵니다.
• ‘받는 직원’ — 재직 중인 직원만 고를 수 있습니다.
• ‘옮길 항목’ — 고객사, 진행 중 영업기회, 열린 할 일, 앞으로의 일정, 진행 중 견적, 진행 중 계약(매출 포함). 항목마다 옮길 건수가 보이고, 체크를 빼면 그 항목은 옮기지 않습니다. 이 칸에는 내가 볼 수 있는 항목만 나오지만, 회사가 끈 메뉴의 기록도 함께 넘어갑니다.
• ‘모든 고객’ / ‘일부 고객만’ — 일부 고객만이면 고객사 이름으로 찾아 체크한 고객사에 딸린 기록만 넘깁니다.
• ‘메모’ — 예: 퇴사 인수인계, 2팀 재배치. 이관 이력에 남습니다.
• ‘선택한 항목 N건’ 확인 후 ‘이관 실행’.
• ‘이관 이력’ — 누가 누구에게, 언제, 누가 실행했는지, 항목별 건수, 고객 지정 여부. 담당자 이관 권한이 없으면 이력만 보입니다.

활동 기록과 수주 실적은 원래 담당자 기록으로 남습니다. 그래서 실적 분석의 지난 실적은 바뀌지 않습니다.

따라 해 보기

1. 1테스트 직원 A 이름으로 ‘[테스트] 이관 고객사’와 영업기회·할 일을 하나씩 만들어 둡니다.
2. 2관리 › 담당자 이관에서 ‘넘겨주는 직원’을 A로 고르고, 옮길 항목별 건수를 확인합니다.
3. 3‘일부 고객만’을 고르고 ‘[테스트] 이관 고객사’만 체크합니다.
4. 4‘받는 직원’을 테스트 직원 B로 고르고 메모에 ‘[테스트] 이관 확인’을 적은 뒤 ‘이관 실행’ → 확인을 누릅니다.
5. 5‘이관을 마쳤습니다’ 창에 항목별 건수가 나오는지, 오른쪽 이관 이력에 한 줄이 생겼는지 확인합니다.
6. 6고객 › 고객사에서 ‘[테스트] 이관 고객사’의 담당이 B로 바뀌었는지, 그 고객사의 영업기회·할 일도 B로 바뀌었는지 확인합니다.

도움말 · AI 업무 비서에게 “퇴사 예정인 [직원] 담당 고객·영업기회 이관 미리보기 보여줘”라고 먼저 물어보면 옮겨질 건수를 확인할 수 있습니다. 담당 변경은 AI 허용 범위의 ‘담당 변경·고객 합치기·목표’ 묶음입니다.