개인정보 파기

이 화면에서 하는 일

• ‘보관 기간’ — 전환 안 된 가망고객(개월, 마지막 변경 후), 거래 끝난 고객 담당자(개월, 마지막 활동 후), 수신 동의 철회 후(일, 마케팅 정보 보관). ‘저장’으로 바꿉니다.
• ‘자동 파기’ — 켜면 매일 작업이 후보를 확인 없이 바로 파기합니다. 끄면 후보를 모아 매주 ERP 관리자에게 알림만 보냅니다. 켤 때 되돌릴 수 없다는 확인 창이 뜹니다.
• 후보 카드 — 가망고객 후보, 거래 끝난 담당자 후보, 수신 동의 철회 후보 건수.
• ‘파기 후보’ 탭 — 가망고객 · 거래 끝난 담당자 · 수신 동의 철회. 이름(고객사), 담당, 마지막 날짜(철회일), 사유가 보입니다. 한 번에 500건까지 보입니다.
• 줄을 체크하면 ‘선택 N건 파기’ 단추가 나옵니다.
• ‘파기 기록’ — 실행 시각, 종류, 건수, 실행한 사람(자동 파기는 ‘자동 파기’ 배지), 사유. 기록에는 대상 번호·건수·사유만 남고 개인정보 내용은 남기지 않습니다.

가망고객

고객으로 전환하지 않은 가망고객 중 마지막 변경 후 보관 기간이 지난 사람입니다(위 사진).

거래 끝난 담당자

진행 중인 영업기회·계약·미수금이 없고 마지막 활동 후 보관 기간이 지난 고객사의 담당자입니다.

수신 동의 철회

마케팅 수신 동의를 철회한 뒤 보관 일수가 지난 사람입니다. 가망고객은 이름·전화·이메일·메모를, 고객 담당자는 마케팅 수신 정보(동의 채널·일시)만 지웁니다.

파기하면 어떻게 되나요

• 가망고객·거래 끝난 담당자 — 이름이 ‘(파기됨)’으로 바뀌고 전화·휴대폰·이메일·주소·메모가 지워집니다.
• 활동·견적·계약 같은 영업 기록은 그대로 남습니다.
• 되돌릴 수 없습니다. 휴지통에서도 되살릴 수 없습니다.

따라 해 보기

1. 1관리 › 개인정보 파기를 열고 보관 기간 세 칸의 값과 ‘자동 파기’가 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 2세 탭을 차례로 눌러 후보 건수가 위 카드 숫자와 같은지 봅니다.
3. 3후보가 있다면 먼저 사유 칸을 읽고, 시험용(‘[테스트]’로 시작하는) 대상만 체크합니다. 실제 고객 정보는 누르지 마세요.
4. 4‘선택 N건 파기’ → 사유 ‘[테스트] 파기 확인’, ‘파기하면 복구할 수 없다는 것을 확인했습니다’ 체크, 입력칸에 ‘파기’를 적은 뒤 ‘N건 파기’를 누릅니다.
5. 5‘파기 기록’에 한 줄이 생겼는지, 가망고객 목록에서 그 사람이 ‘(파기됨)’으로 보이는지 확인합니다.

도움말 · 보관 기간을 짧게 바꾸면 실제 고객 정보가 한꺼번에 후보로 잡힙니다. 자동 파기를 켜 둔 상태에서 기간을 줄이면 다음 날 아침 확인 없이 파기되니 주의하세요.