권한 관리

이 화면에서 하는 일

• 위쪽 보기 — ‘역할별 설정’ / ‘한눈에 비교’ / ‘안전 규칙’. 오른쪽 위 ‘직급 코드표’, ‘직원별 예외’, ‘변경 기록’은 창으로 열립니다.
• 역할별 설정 — 위쪽 역할 카드(ERP 관리자, 팀장, 영업사원 등)를 고르면 그 아래에 역할 이름·설명과 권한 표가 나옵니다(앱은 역할을 누르면 설정 창이 열립니다). 역할마다 데이터 범위 배지와 인원이 보이고, 제목 아래 ‘적용 ○명’이 나옵니다.
• ‘필수’ 표시 역할(ERP 관리자·팀장·영업사원 등 기본 역할)은 이름·설명·권한은 바꿀 수 있지만 끄거나 지울 수 없습니다. 나머지 역할은 ‘끄기’·‘다시 켜기’·‘삭제’를 할 수 있습니다.
• 새 역할 — 역할 카드 줄 끝의 ‘+ 새 역할’에서 역할 이름을 적고 ‘시작할 본’(기존 역할)을 고르면 그 설정을 복사해 시작합니다(비우면 아무것도 안 보이는 빈 역할). 역할 화면의 ‘이 역할로 새 역할 만들기’도 같습니다. 다 고친 뒤 아래 ‘역할 만들기’를 누릅니다.
• ERP 관리자 역할은 언제나 회사 전체 데이터·모든 메뉴·기능이라 이름·설명만 바꿉니다.
• 여러 사업장을 쓰면 범위가 소속 사업장 안으로 좁혀집니다 — ‘회사 전체’여도 소속 사업장 직원 것만, ‘내 팀’도 소속 사업장 팀원만. 이렇게 사업장이 제한된 ‘회사 전체’는 권한 화면에 ‘내 사업장 전체’로 표시됩니다 — 지점 대표(사업장장)에게 이 역할을 주면 자기 사업장은 전부 보고 다른 사업장은 못 봅니다. 본사 재무처럼 모든 사업장을 봐야 하는 직원은 사용자·영업팀에서 ‘모든 사업장 보기’를 켭니다.

권한 표 하나로 정합니다

• 예전의 ‘표로 보기’와 ‘메뉴·기능 목록으로 자세히’ 두 가지 보기를 없애고 표 하나만 씁니다. 역할별 설정·한눈에 비교·직원별 예외가 모두 같은 표입니다.
• 맨 위 ‘항상 보이는 메뉴’ — 대시보드 · 공지사항 · 알림 · 결재함 · 메일 연결 · AI 활용 가이드. 누구나 보며 바꿀 수 없습니다.
• 줄(화면)마다 단계 하나를 고릅니다 — ‘안 보임’(메뉴가 없음) · ‘보기만’(목록·상세만, 단추 없음) · ‘등록·수정’(새로 만들고 고침) · ‘○○까지’(등록·수정 + 그 화면의 확정하는 일). ‘○○까지’ 이름은 화면마다 다릅니다 — 가망고객 ‘배분까지’, 캠페인 ‘캠페인 관리까지’, 근태·휴가 ‘근태 관리까지’, 중복 고객 정리 ‘합치기까지’, 영업 예측 ‘조정·확정까지’, 재고 ‘입출고까지’처럼.
• 문서 만들기·재고·구매·발주·캠페인·파트너·보험·카드 가입·만족도 조사·입금 맞추기·월 마감·정산처럼 등록부터 처리 권한이 필요한 화면은 ‘등록·수정’ 단계 없이 ‘보기만 → ○○까지’입니다. ‘○○까지’가 곧 그 화면의 등록·수정입니다.
• 줄 앞 ›를 눌러 펼치면 단계별로 할 수 있는 일과 그 화면의 기능(등록·수정, 엑셀·삭제·원가 보기·배분 등)이 한 줄씩 나와 하나씩 켜고 끕니다. 기능을 일부만 켠 화면은 단계가 ‘일부만’으로 보입니다.
• 메뉴 묶음(고객·영업 …) 머리줄의 ‘묶음 전체를…’로 그 묶음 화면을 한 번에 안 보임 · 보기만 · 등록·수정 · 끝 단계까지로 맞춥니다.
• 표 머리의 역할 칸에서 데이터 범위(회사 전체 · 내 팀 · 본인 담당)를 바로 바꿉니다.
• 위 검색 칸 ‘화면·할 수 있는 일·기능 이름으로 찾기 — 예: 승인번호, 출고, 원가’로 찾으면 그 기능이 든 줄이 펼쳐져 보입니다.
• 바꾼 칸은 노란 테두리로 표시되고, 아래 저장 막대에 저장 전까지 몇 칸 바뀌었는지 보입니다. ‘저장’하면 그 역할 직원에게 다음 화면 이동부터 적용되고, 앱은 다시 열 때(또는 권한 오류가 나는 순간) 반영됩니다. ‘되돌리기’로 저장 전 값으로 돌아갑니다.
• 표 아래쪽에 화면과 상관없는 ‘모든 화면 공통 기능’(엑셀 내보내기·가져오기, 삭제 기록 복구, 사업장·영업팀 삭제 등), ‘항목 보기’(원가·마진 보기, 수수료·인센티브 금액 보기, 다른 직원 고객 연락처 보기), ‘공통 범위’, ‘관리 기능’ 줄이 이어집니다.

단계와 단추

• ‘보기만’ 준 화면은 등록·처리 단추가 보이지 않고, 실제로도 막힙니다. 단추는 그 사람이 실제로 할 수 있을 때만 보입니다 — 기능이 있어도 범위 밖 기록이거나 안전 규칙에 걸리면 나오지 않습니다(웹·앱 같음). 휴지통·입금 맞추기도 ‘보기만’이면 목록은 보고 되살리기·맞추기는 ‘○○까지’가 있어야 합니다.
• 견적서·계약서·거래명세서 만들기는 ‘문서 만들기’ 화면 권한입니다. 문서 만들기를 ‘문서 만들기까지’로 주면 견적·계약·주문 상세의 ‘견적서 만들기’ 같은 단추도 보입니다.
• 다른 화면의 기록을 만드는 단추도 그 화면 권한을 따라 숨습니다 — 엑셀 가져오기는 ‘엑셀 가져오기’ 기능과 그 화면 등록 권한이 함께 있어야 보이고(공지사항·파트너·매입처도 같음), 고객사·영업기회 상세의 활동·할 일·일정·견적 단추는 각 화면 권한, 담당자 이관의 ‘이관 실행’은 ‘이관까지’, 주문의 배송 완료·출고분 매출 등록·주문 취소는 주문 ‘등록·수정’, 재고 요청은 재고, 영업비 청구는 영업비 화면 권한을 따릅니다.
• 메뉴가 없는 직원에게는 다른 화면에 딸려 나오던 그 메뉴의 자료도 비워 둡니다 — 예: 계약 메뉴가 없으면 고객사 상세의 계약 칸, 대시보드·요약의 계약 숫자가 비어 있습니다.
• 담당자는 그 화면을 쓰는 직원만 고를 수 있습니다 — 고객사·영업기회·계약·견적·주문·문의·할 일·일정 등의 담당자 목록에 그 메뉴가 없는 직원은 나오지 않고 지정도 안 됩니다(알림을 눌러도 화면이 열리지 않는 일을 막음). 이미 그런 직원이 담당인 기록은 담당자를 그대로 두고 다른 칸을 고쳐 저장할 수 있습니다.
• 조회 전용 역할도 보고서 만들기에서 계산해 보기(저장·정기 발송은 권한 필요)와 본인 영업 보고 작성·중간 저장·제출은 할 수 있습니다.

기능마다 범위(어디까지)

• 같은 기능이라도 어디까지 할지 따로 고릅니다. 줄을 펼치면 나오는 ‘범위 — …’ 줄(화면에 딸리지 않은 범위는 표 아래 ‘공통 범위’)에서 본인 · 팀 · 사업장 · 전체 · 안 함 중 하나를 고릅니다(기능마다 고를 수 있는 값이 다름).
• ‘기본’으로 두면 지금까지와 똑같이 움직이고, 줄 설명 끝에 ‘기본: …’이 보입니다. 그 줄의 기능이 꺼져 있으면 고른 범위는 쓰지 않는다는 안내가 나옵니다(‘안 함’은 언제나 적용).
• 범위를 고르는 항목 — 문의 보기 범위, 문의 처리 범위, 문의 배정 범위, 공지 대상 범위, 목표 설정 대상, 자동화 규칙 범위, 영업비 예산 범위, 담당자 이관 범위, 다른 직원 결재 위임 관리, 회사 전체 정산 처리, 월 마감·해제, 회계 전표 내보내기, 근태 기준 설정, 영업 구역 설정, 팀 예측 확정 풀기, 출고·입고 담당 범위, 발주서 보기 범위, 파트너 수수료 금액 보기 범위, 캠페인 보기 범위, 반품 환불 완료 처리, 여신 한도 변경, 보고서 회사 전체 공유, 사업장 비교 보기, 재고 회사 공통 설정.
• 직원별 예외에서도 한 사람만 범위를 따로 고를 수 있습니다. ‘역할대로 — …’로 두면 역할 값을 따르고, 줄 아래에 ‘지금 적용: …’이 보입니다.

내가 가진 만큼까지만 줄 수 있습니다

• ERP 관리자가 아닌 직원이 권한 관리를 받아 열면 표 위에 노란 안내가 나옵니다 — “내가 가진 권한까지만 줄 수 있습니다 — ‘줄 수 없음’·흐린 칸은 나에게 없는 메뉴·기능·범위입니다. 이미 켜진 것을 끄거나 낮추는 것은 됩니다.”
• 나에게 없는 단계·범위는 흐리게 ‘— 줄 수 없음’으로 나오고 눌러도 바뀌지 않습니다. ‘묶음 전체를…’도 줄 수 없는 화면은 건너뜁니다. 새 역할의 ‘시작할 본’도 내가 줄 수 있는 것만 가져옵니다.
• ERP 관리자에게는 이 잠금이 없습니다.

관리 기능(기본: ERP 관리자만)

• 표 맨 아래 ‘관리 기능’ 줄입니다. 처음에는 ERP 관리자만 갖지만 다른 역할이나 직원별 예외로 줄 수 있고, 켜면 그 관리 화면과 단추가 함께 열립니다.
• 항목(15개) — 기준정보 관리, 제품·상품 등록·수정, 가격표·프로모션 관리, 결재 규칙 관리, 사용자·영업팀 관리, 권한 관리, AI 허용 범위 변경, 개인정보 파기, 회사 대표 메일 설정, 일일 작업 실행·기록, 백업 상태 보기, 도입신청 문의 보기, 다른 직원 보고서 관리, 사업장 간 재고 바로 옮기기, 제출된 영업비 영수증 지우기.
• 다른 직원 보고서 관리 — 다른 직원이 저장한 보고서·정기 보고와 그 결과를 열어 보고, 고치고, 지웁니다.
• 사업장 간 재고 바로 옮기기 — 회사 설정에서 사업장 사이 재고를 요청·승인으로만 옮기게 해 두어도 요청 없이 바로 옮깁니다.
• 제출된 영업비 영수증 지우기 — 이미 제출·승인된 영업비의 영수증 파일을 지웁니다(보통은 반려된 뒤에만 고칠 수 있습니다).
• 도입신청 문의 보기 — ERP 관리자에게도 자동으로 주지 않습니다. 이 기능을 받은 직원과 미리 지정된 대표 계정만 소개 사이트로 들어온 도입 신청·상담 문의를 봅니다.

안전 규칙

• 권한이 있어도 본인 건은 다른 사람이 처리하게 하는 회사 규칙입니다. 규칙마다 켜고 끄며, 기본은 모두 켜짐이고 ERP 관리자는 언제나 예외(본인 것도 처리)입니다.
• 규칙(15개) — 본인 영업비 승인·지급 금지, 본인 담당 반품·교환 승인 금지, 본인 예측 조정 금지, 본인 근태 기록 수정 금지, 본인 연차 일수 설정 금지, 시작한 본인 휴가 취소 금지, 본인 인센티브 조정 금지, 본인 줄이 든 정산 확정·지급 금지, 본인 목표 설정 금지, 본인 AI 요청 승인 금지, 본인 재고 이동 요청 승인 금지, 본인 담당 파트너 수수료 확정·지급 금지, 본인 매출 대손 금지, 본인 계정 중지·관리자 해제 금지, 본인에게 대표 직급 지정 금지.
• 규칙을 끄는 것은 ERP 관리자만 할 수 있습니다(켜기는 권한 관리를 받은 직원도 됨). 아래 ‘끌 수 없는 규칙’은 늘 적용됩니다.

권한 메뉴로 바꿀 수 없는 고정 규칙

권한이 몰래 커지는 것을 막으려고 아래 여섯 가지는 권한 관리에서 바꿀 수 없습니다.

1. 1ERP 관리자 계정·ERP 관리자 역할은 ERP 관리자만 바꾸거나 줄 수 있습니다.
2. 2남에게 줄 수 있는 권한은 내가 가진 만큼까지입니다.
3. 3안전 규칙(본인 건 처리 금지)은 ERP 관리자에게 적용되지 않고, 규칙을 끄는 것도 ERP 관리자만 합니다.
4. 4데이터 초기화는 ERP 관리자이면서 대표 직급인 계정만 합니다(대표 직급은 지금 대표만 다른 직원에게 넘길 수 있습니다).
5. 5ERP 관리자의 결재는 ERP 관리자에게만 맡길(위임할) 수 있습니다.
6. 6ERP 관리자는 최소 한 명 남아야 합니다 — 마지막 ERP 관리자를 사용 중지하거나 역할을 바꾸는 변경은 막힙니다.

내 범위 안의 기록만 처리합니다

• 보는 것뿐 아니라 고치기·확정·지급·취소·삭제 모두 내 데이터 범위와 소속 사업장 안의 기록에만 됩니다. 다른 사람 기록의 번호나 링크를 알아도 처리되지 않습니다(파트너 수수료, 제휴 수수료 받음·취소, 입금 되돌리기, 세금계산서 발행·취소, 정산 줄 조정 모두 같음).
• 회사 전체를 다루는 일 — 인센티브 정산 계산·확정·지급·취소, 월 마감·마감 해제, 근태 기준(근무 시간·연차 기본값)은 기본으로 ERP 관리자나 데이터 범위가 ‘회사 전체’인 직원만 합니다. 맡길 역할은 위 ‘범위’에서 정합니다.
• 내 것은 내가 처리하지 않습니다 — 본인 인센티브 줄 조정, 본인 출퇴근 기록·연차 일수 수정, 본인 영업비 승인·지급 등은 안전 규칙으로 막혀 있어 다른 담당자에게 요청합니다.
• 결재할 차례인 사람은 범위 밖 기록(견적·계약·주문·영업비 등)도 읽기 전용으로 열어 상세 화면에서 바로 승인·반려합니다. 내용을 고칠 수는 없습니다.
• ‘회사 전체 / 우리 팀 / 내’ 같은 화면 표시(영업비 탭, 영업 보고의 전체 요약·팀 요약, 영업 예측의 회사 전체 탭, 변경 이력·실적 분석 설명)는 그 직원의 실제 데이터 범위를 따릅니다. 관리자가 아니어도 범위가 ‘회사 전체’면 ‘회사 전체’로 보입니다. 대시보드 첫머리의 ‘○○ 기준’, 근태 달력, 보고서 만들기 결과의 범위 표시도 같습니다(여러 사업장이면 소속 사업장 안의 ‘회사 전체’).
• 첨부 파일은 그 화면 권한을 따르고, 제출·승인된 영업비 영수증은 ‘제출된 영업비 영수증 지우기’를 받은 직원만 지웁니다.

권한에 따라 가려지는 정보

• 원가 — ‘원가·마진 보기’가 있어야 보입니다. 계약 상세의 매출, 납품, 재고 입고, 보고서 만들기의 재고 금액, 변경 이력의 원가 값도 같습니다.
• 다른 직원 고객의 연락처 — ‘다른 직원 고객 연락처 보기’가 없으면 담당자 수정 화면, 중복 고객 정리, 고객 문의 상세, 캠페인 받는 사람 메일 주소에서 가려집니다. 통합 검색도 가려진 연락처는 번호 일부로 찾지 못합니다. 단, 문의 처리 담당자와 접수한 사람은 그 문의의 연락처를 그대로 봅니다.
• 사업장 도장 이미지 — 사업장 설정을 맡은 사람만 봅니다(문서에는 그대로 찍힘).
• 고객 조회 링크 주소 — ‘고객 조회 링크 보내기’ 권한이 있어야 보입니다.

한눈에 비교·직급·예외·기록

• 한눈에 비교 — 같은 표에 모든 역할(ERP 관리자 제외)을 열로 나란히 놓고 칸을 바로 고칩니다. 칸이 여럿이라 단계는 고르기 상자로 나오고, 역할 이름을 누르면 그 역할의 역할별 설정이 열립니다. 바꾼 칸을 모아 아래 ‘저장’으로 한 번에 저장합니다.
• 직급 코드표 — 직급 추가·순서·끄기·이름을 관리합니다. 직급은 이름표일 뿐 권한을 자동으로 주지 않습니다 — 권한은 역할에서 정하고, 역할을 지정하지 않은 직원은 기본(영업사원)입니다. 코드표에 없는 직급 표기는 아래 ‘코드표에 없는 직급’에서 기존 직급에 연결합니다.
• 직원별 예외 — 역할은 그대로 두고 한 사람에게만 화면·기능을 더하거나 뺍니다. 같은 표(칸 하나)이고, 역할과 다르게 만든 칸은 노란 테두리로 보이며 그 칸만 예외로 저장됩니다. 왼쪽 목록의 ‘예외 있음’으로 예외가 있는 직원만 봅니다. 더해 주는 화면·기능은 내가 가진 만큼까지입니다.
• 변경 기록 — 누가 언제 어떤 권한(직원별 권한·예외, 역할, 직급, 직원 계정)을 바꿨는지 봅니다.

역할 지정 규칙(세 곳 모두 같음)

• 사용자·영업팀의 역할 칸, 직원별 예외의 역할 칸 — 두 곳 모두 같은 규칙입니다.
• ERP 관리자 역할은 ERP 관리자만 지정합니다. 나에게 없는 관리 기능이 든 역할은 지정할 수 없고, 그 밖의 역할은 지정할 수 있습니다.
• 지정할 수 없는 역할은 선택지에 나오지 않고, 칸 아래 안내 한 줄(‘지정할 수 없는 역할(ERP 관리자·내게 없는 관리 기능이 든 역할)은 목록에 나오지 않습니다.’)이 보입니다. 지금 지정된 역할은 그대로 보입니다.

따라 해 보기

1. 1역할별 설정에서 ‘+ 새 역할’을 누르고 역할 이름 ‘[테스트] 조회 전용’, 시작할 본 ‘영업사원’을 고릅니다.
2. 2표 위 검색 칸에 ‘엑셀’을 넣어 펼쳐진 ‘엑셀 내보내기’ 줄의 체크를 끄고, 고객 묶음의 ‘묶음 전체를…’에서 ‘보기만’을 고릅니다. 바뀐 칸에 노란 테두리가 생기는지 봅니다.
3. 3아래 ‘역할 만들기’를 누릅니다.
4. 4‘한눈에 비교’로 바꿔 ‘[테스트] 조회 전용’ 열이 생겼는지, 역할 이름을 누르면 역할별 설정으로 돌아가는지 확인합니다.
5. 5사용자·영업팀에서 시험 계정의 역할을 ‘[테스트] 조회 전용’으로 바꾸고, 그 계정으로 고객사 화면을 열어 ‘엑셀’·‘고객 등록’ 단추가 사라졌는지 봅니다.
6. 6‘변경 기록’을 열어 방금 바꾼 내용이 남았는지 확인합니다.

도움말 · 회사에서 숨긴 메뉴(기준정보 › 업종·메뉴)는 권한에서 켜도 보이지 않습니다. 메뉴가 안 보인다는 문의가 오면 두 곳을 모두 확인하세요.