실적 분석

이 화면에서 하는 일

• 오른쪽 위 ‘전체 영업팀’·‘전체 상품’·‘전체 담당’ 칸 — 팀·상품 유형·담당자로 좁힙니다. ‘전체 담당’은 영업사원(본인 범위)에게는 보이지 않습니다. 고른 팀·담당은 화면을 다시 열어도 그대로입니다(대시보드·실주·마진 분석과 앱도 같음).
• ‘엑셀’ — 지금 조건 그대로 실적 표를 엑셀로 받습니다.
• ‘담당자별’ / ‘영업팀별’ 탭 — 팀장·임원에게만 보입니다. 영업팀별에서는 막대나 팀 줄을 누르면 그 팀의 담당자별 실적으로 들어갑니다.
• 기간 탭 — 이번 달 · 지난달 · 이번 주 · 이번 분기 · 올해 · 직접 선택(시작일~종료일).
• 요약 카드 — 수주 금액(목표·달성률), 수주율(종결 건 기준), 매출(공급가)·수금, 영업 활동(신규 기회·견적 건수).
• 담당자별 실적 표 — 활동, 신규 기회, 수주, 수주율, 목표 달성(한 달 전체를 볼 때만), 견적 발송, 매출(공급가), 수금.
• 아래 카드 — 활동량 목표 달성(방문·통화·미팅), 예상매출(예상 계약월별·확률 가중), 단계 전환율, 제품별 파이프라인, 활동 유형, 실주 사유, 계약 가능성 높은 영업기회.

사업장별 비교 — 이번 달 · 이번 분기 · 올해

여러 사업장으로 운영하는 회사에서, 회사 전체를 볼 수 있는 직원이 왼쪽 위 ‘사업장 보기’를 ‘전체 사업장’으로 두었을 때만 보입니다. 사업장마다 매출·목표 달성·수금·미수(연체)·계약·영업비(예산)를 나란히 비교합니다. 오른쪽 탭으로 기간을 바꿉니다.

도움말 · 사업장별 비교의 기간 탭과 아래쪽 실적 기간 탭은 따로 움직입니다. 위 탭을 바꿔도 요약 카드·담당자별 실적의 기간은 그대로입니다.

따라 해 보기

1. 1보고서 › 실적 분석을 열고 기간 탭이 ‘이번 달’인지 확인합니다.
2. 2요약 카드 ‘수주 금액’ 아래의 목표·달성률을 확인합니다(목표는 기준정보 › 목표에서 정합니다).
3. 3‘영업팀별’ 탭을 누르고 ‘영업팀별 수주’ 막대 하나를 눌러 그 팀의 담당자별 실적으로 들어가는지 봅니다.
4. 4기간 탭을 ‘직접 선택’으로 바꾸고 날짜를 지난달 1일~말일로 넣어 ‘지난달’ 탭과 숫자가 같은지 비교합니다.
5. 5‘전체 상품’에서 상품 유형 하나를 골라 수주·매출이 그 유형만으로 줄어드는지 확인합니다.
6. 6‘엑셀’을 눌러 받은 파일의 숫자가 화면 표와 같은지 확인합니다.