실주·경쟁 분석

이 화면에서 하는 일

• 오른쪽 위 ‘전체 영업팀’·‘전체 상품’ — 팀과 상품 유형으로 좁힙니다.
• 기간 탭 — 이번 달 · 이번 분기 · 최근 6개월 · 올해 · 직접 선택. 처음에는 ‘최근 6개월’이 선택되어 있습니다.
• 요약 카드 — 실주 건수·금액, 수주 건수·금액, 수주율(종결 건 기준), 경쟁사에 빼앗긴 금액(누르면 경쟁사 메뉴로 이동).
• 실주 사유 — 건수 순 막대. 막대에 마우스를 올리면 건수·금액이 보입니다.
• 빼앗긴 경쟁사 — 실주 처리 때 고른 경쟁사별 건수.
• 상품 유형별 승패 — 유형별 수주·실주·수주율·실주 금액.
• 월별 수주·실주 — 막대는 건수, 선은 수주율(%).
• 담당자별(팀장·임원만), 최근 실주 목록 — 영업기회 이름을 누르면 상세가 열립니다.

이번 분기

최근 6개월

올해

직접 선택

따라 해 보기

1. 1영업 › 영업기회에서 ‘[테스트] 실주 분석용’ 영업기회를 하나 만들고, 실주 처리하면서 사유(예: 가격)와 경쟁사를 고릅니다.
2. 2보고서 › 실주·경쟁 분석을 열고 ‘이번 달’ 탭을 누릅니다.
3. 3‘실주 사유’ 막대에 방금 고른 사유가 1건 늘었는지, ‘빼앗긴 경쟁사’에 그 경쟁사가 보이는지 확인합니다.
4. 4맨 아래 ‘최근 실주’ 목록에 ‘[테스트] 실주 분석용’이 사유·경쟁사와 함께 보이는지 확인하고 이름을 눌러 상세로 갑니다.
5. 5‘전체 상품’에서 그 영업기회와 다른 상품 유형을 골라 목록에서 빠지는지 확인합니다.

도움말 · 실주 처리할 때 경쟁사를 고르지 않으면 ‘빼앗긴 경쟁사’와 ‘경쟁사에 빼앗긴 금액’에 모이지 않습니다. 실주 사유와 경쟁사를 꼭 남기도록 안내하세요.