영업기회

이 화면에서 하는 일

• 탭 — 진행 중 · 수주 · 실주 · 전체
• 필터 — 검색창(영업기회명·고객사), 전체 단계, 전체 담당, 전체 영업팀, 날짜 기준(등록일·예상 계약일·수주일·실주일·최근 수정)과 기간
• 목록 칸 — 영업기회, 고객사, 단계, 예상 금액, 확률, 예상 계약일, 다음 행동(날짜가 지나면 빨간색), 담당
• 버튼 — ‘엑셀’, ‘양식 받기’, ‘엑셀 가져오기’(권한자), ‘칸반 보기’(파이프라인 화면으로), ‘영업기회 등록’
• 여러 건을 체크하면 ‘한 번에 바꾸기’로 담당자·단계·예상 계약일·확률을 바꿉니다. 실주 단계로 바꾸면 실주 사유를 꼭 골라야 하고, 단계 이력이 건별로 남습니다.

수주

수주 처리한 영업기회입니다. 날짜 기준을 ‘수주일’로 바꾸면 기간별 수주 건을 볼 수 있습니다. 수주·실주로 끝난 영업기회도 담당자·메모 같은 칸은 고칠 수 있고, 금액·예상 계약일은 잠깁니다.

실주

실주한 영업기회입니다. 실주 사유와 빼앗긴 경쟁사는 ‘보고서 › 실주·경쟁 분석’과 ‘경쟁사’ 화면에 모입니다.

전체

영업기회 상세

• 위쪽 버튼 — ‘수정’, ‘견적 작성’, ‘활동 기록’
• 단계 막대 — 발굴 · 접촉 · 요구파악 · 제안 · 견적 · 협상 순서(회사 설정에 따라 다름)와 수주·실주 버튼. 단계를 누르면 ‘단계 변경’ 창이 열립니다.
• 예상 금액, 확률, 가중 금액(금액 × 확률)을 보여 줍니다. 실주면 실주 사유·경쟁사, 수주면 수주 일시가 표시됩니다.
• 영업 정보(예상 계약일·영업 구분·주력 상품 유형·유입 경로·캠페인·고객 예산·수량·납기·의사결정 구조·다음 행동·요구사항), 맨 아래 ‘영업기회 삭제’
• 품목 — ‘품목 편집’(품목이 없으면 ‘품목 추가’)으로 제안 중인 제품·수량·단가·할인%를 넣고, ‘예상 금액을 품목 합계로 바꾸기’를 고를 수 있습니다. 품목의 제품 이름을 누르면 제품 상세가 열립니다.
• 경쟁사 — ‘경쟁사 편집’으로 경쟁 중인 회사, 제시 가격, 위협도(낮음·보통·높음)를 넣습니다.
• 첨부(제안서·요구사항·도면), 단계 이력, 열린 할 일, 견적(이 영업기회의 견적 목록), 활동

따라 해 보기

1. 1‘영업기회 등록’을 누르고 고객사를 고른 뒤 영업기회명 ‘[테스트] 2공장 라인 자동화’, 예상 금액, 예상 계약일, 다음 행동과 다음 행동일을 적어 ‘저장’합니다.
2. 2저장하면 상세 화면이 열립니다. 단계 막대에서 ‘접촉’을 누르고 ‘변경 이유’를 적어 ‘변경’합니다.
3. 3품목 카드의 ‘품목 추가’에서 품목 하나를 넣고 ‘저장’합니다. 저장한 품목의 제품 이름을 눌러 제품 상세가 열리는지 봅니다.
4. 4경쟁사 카드의 ‘경쟁사 편집’에서 ‘경쟁사 추가’로 경쟁사를 넣고 제시 가격을 적습니다(경쟁사가 없으면 영업 › 경쟁사에서 먼저 등록).
5. 5단계 막대의 ‘실주’를 눌러 실주 사유와 빼앗긴 경쟁사를 고르고 ‘변경’합니다.
6. 6목록의 ‘실주’ 탭에서 그 건이 보이는지 확인합니다.

도움말 · 수주로 바꾸면 고객사가 거래 고객으로 바뀝니다. 계약은 고객이 수락한 견적의 ‘계약 만들기’나 계약 화면에서 등록하세요.