견적서

이 화면에서 하는 일

• 탭 — 전체 · 작성 중 · 결재 중 · 승인 · 발송 · 수락 · 반려 · 거절
• 필터 — 검색창(견적명·견적번호·고객사), 전체 담당, 전체 영업팀, 날짜 기준(작성일·발송일·유효기간)과 기간
• 목록 칸 — 견적(견적번호·버전 v1, v2…), 고객사, 상태(할인 한도를 넘은 작성 중 견적은 ‘결재 필요’ 표시), 합계(VAT 포함), 할인율, 유효기간, 담당
• 버튼 — ‘엑셀’, ‘견적 작성’
• 견적의 흐름 — 작성 중 → (할인 한도를 넘으면 결재 중) → 승인 → 발송 → 수락(또는 거절). 결재에서 반려되면 ‘반려’가 됩니다.

작성 중

품목을 고칠 수 있는 초안입니다. 상세 화면에서 ‘품목 수정’과 ‘확정’(또는 ‘결재 요청’)을 누릅니다.

결재 중

할인 한도를 넘었거나 원가보다 낮은 단가가 있어 결재선에 올라간 견적입니다. 결과가 나오면 자동으로 승인·반려로 바뀝니다.

승인

발송

수락

반려

반려 사유를 보고 ‘새 버전’을 만들어 조건을 조정한 뒤 다시 올립니다.

거절

견적 작성

• 고객·견적 정보 — 고객사(필수, 이름으로 검색), 견적명(필수), 고객 담당자, 영업기회, 담당 영업사원, 사업장(세금계산서·문서의 공급자)
• 품목 — ‘품목 추가’로 줄을 늘리고, ‘상품’ 버튼으로 제품·상품을 골라 정가를 불러옵니다. 수량·정가·할인%·규격·단위를 적고, 보험·금융상품처럼 부가세가 없으면 ‘면세’를 체크합니다.
• 조건 — 유효기간(비우면 오늘부터 기본 일수), 단가에 부가세 포함, 통화(외화면 환율), 납기, 결제 조건, 비고
• 금액 — 정가 합계, 할인, 공급가액, 부가세, 합계, 전체 할인율. 할인 한도를 넘으면 ‘결재가 필요합니다’, 한도 안이면 ‘확정 요청 시 바로 승인됩니다’라고 알려 줍니다.
• 원가보다 낮은 단가도 결재 대상입니다. 오른쪽 위 ‘저장’을 누르면 작성 중 견적이 만들어집니다.
• 견적은 기본이 ‘부가세 별도’입니다 — 제품·가격표의 단가가 부가세를 뺀 금액이라, 과세 품목은 공급가 아래에 부가세 10%가 따로 붙고 합계가 고객이 낼 돈이 됩니다(면세 품목은 붙지 않습니다). 고객이 받은 단가에 이미 부가세가 들어 있을 때만 ‘단가에 부가세 포함’을 켭니다.
• 어느 쪽으로 적어도 수수료·인센티브의 기준 금액은 부가세를 뺀 공급가로 계산합니다 — 적는 방식이 달라도 수수료는 같게 나옵니다.

견적 상세 — 확정 요청과 할인 결재

• 위쪽 진행 표시 — 작성 › 결재 › 승인 › 발송 › 수락. 옆에 지금 할 수 있는 버튼만 보입니다.
• 작성 중 — ‘품목 수정’, ‘확정’(한도 안) 또는 ‘결재 요청’(한도 초과). 결재 요청 창에서 결재가 필요한 이유를 보고, 결재선(승인자)을 지정하거나 비워 두면 조직도의 상급자에게 올라갑니다(상급자도 영업팀 팀장도 없으면 ERP 관리자에게). ‘요청 메모’에 할인이 필요한 이유를 적고 ‘결재 올리기’를 누릅니다.
• 결재 중 — ‘결재 상태 확인’으로 결과를 바로 가져옵니다. 결과가 나오면 자동으로 반영됩니다.
• 승인 — ‘견적서 만들기’, ‘발송 처리’(받는 사람을 적으면 발송으로 기록)
• 발송 — ‘고객 응답 기록’(수락·거절과 메모)
• 수락 — ‘계약 만들기’(계약일·시작일·종료일을 넣으면 수락한 견적 금액으로 계약을 만들고 영업기회를 수주 처리). 이미 계약을 만들었으면 ‘계약 만들기’ 대신 ‘계약 C-…’ 단추로 그 계약이 열립니다.
• 결재할 차례인 사람에게는 견적 상세에 ‘결재할 차례’ 칸과 승인·반려가 보여, 결재함까지 가지 않고 바로 처리합니다(계약·계약 변경·해지, 주문, 인센티브 정산, 영업비 상세도 같음). 평소 내 범위 밖 기록이어도 결재할 차례이면 읽기 전용으로 열려 승인·반려만 합니다(고치기는 안 됨).
• 위쪽 오른쪽 — ‘변경 이력’, ‘새 버전’(수락·결재 중이 아닐 때), ‘삭제’

견적서 만들기(PDF)와 전자서명

• 승인·발송·수락 상태에서 ‘견적서 만들기’를 누르면 문서 만들기 창이 열립니다. 양식·문서 언어·사업장 도장 찍기·문서 저장소 보관을 고르고 ‘만들기’를 누르면 회사 양식과 도장이 들어간 견적서가 만들어집니다.
• 만든 견적서는 상세 화면의 ‘견적서 문서’ 카드와 ‘문서 만들기’ 메뉴에 남고, 문서 창에서 ‘인쇄·PDF 저장’으로 PDF를 받습니다. 메일에는 PDF 링크를 붙입니다.
• 전자서명 — 승인되었거나 발송한 견적에서 ‘서명 요청’을 누르고 서명할 분·유효 기간·이메일·휴대폰을 적어 ‘링크 만들기’를 누릅니다. 고객은 로그인 없이 링크에서 내용을 보고 서명하며, 서명하면 견적이 수락 처리됩니다. ‘확인서’로 서명 일시·접속 IP·문서 해시가 담긴 전자서명 확인서를 봅니다.
• 첨부 카드에 고객 요청서·발주서·서명본을 올려 둡니다.

버전

승인된 뒤에는 품목을 고칠 수 없습니다. 조건을 바꾸려면 ‘새 버전’을 누르면 v2, v3…가 만들어지고 바로 수정 화면이 열립니다. 이전 버전은 ‘이전 버전(읽기 전용)’으로 남아 상세 화면에서 버튼을 눌러 다시 볼 수 있습니다. 새 버전에서는 품목·금액·조건을 고치고, 견적명은 버전끼리 비교할 수 있게 처음 그대로 둡니다(수정 화면에서 잠겨 있습니다).

따라 해 보기

1. 1‘견적 작성’을 누르고 ‘[테스트]’ 고객사를 고른 뒤 견적명 ‘[테스트] 설비 견적’을 적습니다.
2. 2품목에 품목명·수량·정가를 넣고 할인%를 0으로 둔 채 ‘저장’합니다.
3. 3상세 화면에서 ‘확정’을 누릅니다. 할인 한도 안이라 결재 없이 바로 ‘승인’이 됩니다.
4. 4‘견적서 만들기’ → ‘만들기’로 견적서를 만들고, 열린 문서 창에서 ‘인쇄·PDF 저장’을 눌러 봅니다.
5. 5‘발송 처리’에서 받는 사람을 적고 기록한 뒤, ‘고객 응답 기록’에서 ‘수락’을 기록합니다.
6. 6‘계약 만들기’로 계약을 만들고 계약 메뉴에서 새 계약을 확인합니다.
7. 7다른 ‘[테스트]’ 견적을 만들어 할인%를 크게(예: 30) 넣고 ‘결재 요청’을 눌러 결재함에 올라가는지 봅니다.

도움말 · 할인 한도와 결재 기준은 ‘관리 › 기준정보’의 견적·등급 기준과 결재 규칙에서 정합니다. 결재에서 반려되면 새 버전을 만들어 조건을 조정하세요.